Den hemlösa hunden Lufsen träffar Lady, en söt liten bortskämd cockerspaniel av klass. Trots deras olika ursprung uppstår en osannolik romans då de två plötsligt möts långt utanför Ladys ombonade villavärld. Vägen till deras eviga lycka är dock lång. Den kantas av misstänksamma grannhundar, farliga hundfångare och av två skenheliga siameskatter.